FACTURAR/REMISIÓNAR

Nuestro sistema Orión Plus cuenta con la utilidad de FACTURACIÓN/REMISIÓN. Para ello debe tener registrados los clientes, las listas de precios, los vendedores y los artículos en el inventario. El nombre en el menú cambia entre FACTURAR y REMISIÓNAR según el tipo de venta que usted elija para cada sucursal.

Menú - CARTERA - Facturar/Remisiónar

 

O podrás usar el icono de acceso rápido ubicado de quinto en la barra de las utilidades mas usadas.

 

El programa contable Orión PLUS tiene adicionalmente recuerde que nuestro sistema cuenta con dos opciones de POS: Normal o Táctil, esto dependiendo de su requerimiento.

 

POS NORMAL

El formato de facturación le ofrece toda la información necesario para realizar sus ventas, cuenta con una seria de casillas que deben ser verificadas en orden (De izquierda a derecha y de la parte superior a la inferior) esto para evitar errores y completar la información.

 

Revisión detallada del POS

  • Consecutivo: Es el numero que indica la cantidad de ventas realizadas (Dependiendo de su régimen tendrá que tener cuidado con el consecutivo y la resolución de la DIAN)
  • Fecha: Asociada a la que indica su ordenador o equipo

 

  • Sucursal: Punto de venta donde se realiza la venta (Utilizado para establecimientos con varios puntos de distribución) Si usted cuenta con una única sucursal y requiere otra recuerde que debe de adquirirla y posterior a ellos crearla en el sistema por la ruta Menú-CONFIGURACIÓN- Nueva sucursal y/o centro de costo.

 

  • Bodega: La selección de bodega es pertinente para lograr establecer de donde se descargara los artículos a facturar. Recuerde que si necesita maneja uno o mas bodegas podrá crearlas por Menú-CONFIGURACIÓN-Nueva bodega.

 

  • Cliente: Casilla de selección de cliente, recuerde que los documentos pueden quedar a nombre de sus clientes, utilidad muy valido para los establecimientos que manejan devoluciones, promociones y ofertas especiales por cumpleaños, incluso para búsqueda de documentos.

    Si usted no esta interesado en llevar una base de datos de clientes use el cliente predeterminado con el sistema llamado VENTAS DE CONTADO Y MOSTRADOR

Pasos para la selección de cliente:

1ero: Usar el icono de los binoculares  

2do:  Encontramos las opciones de búsqueda

  • Si su cliente YA se encuentra en la base de datos del sistema podrá llamar , seleccionarlo y cargarlo al documento:

Use cualquiera de las casillas para encontrar su cliente (Cliente, Contacto, Identificación o Teléfono)

Clic en Buscar

Y al encontrar su cliente Clic en el código para ser cargado

Finalmente su casilla se visualizara así

 

  • Si por el contrario su cliente aun NO se encuentra registro en el sistema podrá hacerlo directamente desde las opciones de búsqueda

Clic en Nuevo Cliente

El sistema le despliega el formato para el registro:

Recuerde que el sistema como información obligatorias para la validación del cliente usa las casillas con el asterisco rojo y seleccionadas en la imagen.

 

  • Saldo: Esta casilla es informativa y le mostrara el valor pendiente a pagar por el cliente o un saldo pendiente por recaudar en caja.
    Dicha casilla podrá salir en 0 evidenciando que no se tiene ningún valor o por el contrario le recordara el valor pendiente.

  

 

  • Orden y pedido: Estas casillas están habilitadas para ingresar algún consecutivo asociado a la compra que esta realizando su cliente, podrá presentarse en cosas donde las compras sean corporativas y requieran relación.

  • Vendedor: Seleccione el vendedor que realizo la venta y cargue de forma automática la comisión. Si aun no tiene registrados sus vendedores podrá hacerlo por Menú-CONFIGURACIÓN-Nuevo vendedor.

  • Lista de precios: Seleccione la lista de precios que va utilizar para venta que esta registrando. Si requieres una nueva lista podrás crearla por Menú-CONFIGURACIÓN-Nueva lista de precios.

 

  • Forma de pago: Esta casilla le permite usar las diversas formas de pago existentes o incluso creadas por usted.

 

  • Ítem: Es la casilla predeterminara para cargar los artículos, servicios o preparados que se van a facturar.

 

Pasos para cargar correctamente sus ítems

Podrá usar tres herramientas para encontrar sus artículos:

1: La casilla del código es la información que el sistema le arroja en el momento que usted crea o carga sus artículos, se encuentra en el control de inventarios.

2: La casilla de búsqueda fácil (auto completar), maqui usted ingresa el nombre del articulo, grupo o referencia. (Recuerde que el sistema arroja resultados después del tercer carácter)

 

 

3: Usar el lector de código de barras directamente en la casilla ítem o con la tecla F4.

   

 

Al seleccionar su articulo verifique que los datos sean los correctos. (Para avanzar de casilla puede usar la tecla Tab o Enter)

  • Anexe la cantidad de vente
  • Verifique el precio
  • Use la casilla de dto (descuento) en el momento oportuno
  • finalice Clic en el + para cargar el articulo al documento.

 

NOTA: en caso de error, decisión del cliente, etc. al seleccionar el articulo usted podrá quitarlo de la factura.

Seleccione el ítem que desea quitar

 

Posterior a ellos Clic en 

 

Cuando se realizan cada uno de los pasos y se esta seguro de la información continuamos con el procedimiento

  • Para el caso de seleccionar forma de pago CONTADO

Clic en VALIDAR FACTURA/ REMISIÓN

 

Continuando el sistema nos arroja la pantalla en la cual podremos seleccionar el MEDIO DE PAGO:

  • Pago en EFECTIVO

Se debe verificar los datos del documento:

Valores que aparecen en la parte inferior de la caja (Parte derecha de la pantalla)

Activación de pago en EFECTIVO

E ingresar el valor recibido para saber cuanto se dará de cambio

Continua con clic en GUARDAR VENTA

 

  • Pago con otro MEDIO DE PAGO

Se debe verificar los datos del documento:

Valores que aparecen en la parte inferior de la caja (Parte derecha de la pantalla)

Activación de pago con OTRO MEDIO

 

Continuando dar clic en el +

Seleccione el medio de pago

Importante reconocer que 

NOTA: Recuerde que en el caso de usar medio de pago tarjeta creditó o débito deben tener el banco creado en el sistema para lograr ser seleccionada (en caso de no tenerlo podrá crearlo por Menú-CONFIGURACIÓN- Registros adicionales- Nuevo Banco)

Cada uno de los medios existentes en el sistema serán usados en determinados casos.

Seleccione:

  • Medio de pago
  • Valor
  • Comprobante
  • Banco destino
  • Franquicia

Verifique los valores al lado derecho en la parte inferior de la caja

 

Para finalizar la venta

Ventana emergente de confirmación de la venta (Hasta este momento podemos detener el proceso en caso de cambio de parecer del cliente)

Clic en ACEPTAR

Finalizamos visual izando el documento que podrá ser impreso en formato CARTA

 

O TICKET 

 

  • Para el caso de seleccionar forma de pago CRÉDITO

Seleccione y cargue la información necesaria para registrar la cuenta por cobrar.

Casillas necesarias para realizar el debido procedimiento: CLIENTE Y FORMA DE PAGO.

 

Cargue los artículos o ítem y continué con clic en Validar factura.

Continuamos con la pantalla de verificación de datos y se encuentra la casilla de descuentos habilitada. 

Después de la verificación clic en GUARDAR VENTA.

 

Clic en ACEPTAR para continuar, si no esta seguro de la informaciones cancelar.

Observe el documento, podrá imprimirlo en tipo carta o tipo ticket e incluso realizarle un abono.

 

 

Por ultimo presentamos el POS TÁCTIL  en el cual se podrán realizar todos y cada uno de los movimientos explicados anteriormente.